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Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP) ist ein kanadisches Unternehmen, das Brennstoffzellenprodukte mithilfe der PEM-Technologie oder der Protonen Austausch Membran entwickelt. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und debütierte 1993 an der Toronto Stock Exchange (TSX). 1995 begann der Handel an der NASDAQ-Börse. Vor kurzem, Anfang Februar, stieg die Aktie von Ballard auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 42,28 USD. Dies ist das höchste Kursniveau seit fast zwei Jahrzehnten. Die Aktien sind seitdem um 33% zurückgegangen, da eine kurze Marktkorrektur dazu geführt hat, dass viele wachstumsstarke Aktien wieder auf ein normalisiertes Niveau gesunken sind. Erfahren Sie mehr

Ballard verfügt über eine Produktionsstätte für Brennstoffzellen in Burnaby, British Columbia, die auch als Hauptsitz des Unternehmens dient. Obwohl Ballard ein 42 Jahre altes Unternehmen ist, verzeichnete er in den ersten Jahrzehnten nur ein minimales Wachstum und hat von der einen Produktionsstätte überlebt. Mit der jüngsten Zunahme der Nachfrage nach Brennstoffzellentechnologie, während sich die globale Automobilindustrie auf erneuerbare Energien verlagert, ist Ballard als etablierte Marke in diesem Markt positioniert. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung dessen, was Anleger von Ballard in Zukunft erwarten können. 

The Bullish Case: Ballard hat derzeit eine der wertvollsten Partnerschaften in der Wasserstoff-Brennstoffzellenindustrie mit dem chinesischen Motorenriesen Weichai Power, einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 210 Milliarden US-Dollar. Diese strategische Allianz verschafft Ballard einen Einstieg in den weltweit größten Automobil- und Industriemarkt und zielt auf den Industriefahrzeugsektor ab. Dies schließt Maschinen wie Busse, Lastwagen und Gabelstapler ein, die alle notwendig sind, um die größere industrielle Lieferkette in ganz China zu erleichtern. Darüber hinaus unterhält Ballard bestehende Beziehungen zu Automobil-Schwergewichten wie Audi, Volkswagen, Ford (NYSE: F), Honda und der Daimler AG, um die Brennstoffzellentechnologie für Personen- und Industriefahrzeuge zu entwickeln. Ballard hat auch eine große Kundschaft von Firmen, die Busse für saubere Energie entwickeln, darunter New Flyer, Van Hool und Solaris. Ballard hat auch eine große Kundschaft von Firmen, die Busse für saubere Energie entwickeln, darunter New Flyer, Van Hool und Solaris. Ballard geht davon aus, bis 2030 einen Jahresumsatz von über 5 Milliarden US-Dollar zu erzielen, was für das nächste Jahrzehnt eine erstaunliche jährliche über jährliche Umsatzrendite von 46% darstellt, wenn man die Umsatzschätzungen für 2020 von rund 115 Millionen US-Dollar berücksichtigt. Wenn sie in der Lage sind, diese Wachstumsrate zu erreichen, könnten die Aktionäre den Aktienkurs in den nächsten zehn Jahren in die Höhe schnellen sehen.

The Bearish Case: Die Wasserstoff-Brennstoffzellenindustrie ist voller Wettbewerb, einschließlich der FinTwit- und Reddit-Favoriten Bloom Energy (NASDAQ: BE), Plug Power (NASDAQ: PLUG) und FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL). Alle drei Aktien haben im vergangenen Jahr eine schnelle Aktieninflation verzeichnet und seitdem neben Ballard korrigiert. Von diesen ist Plug Power klarer Marktführer bei der Marktkapitalisierung und hat sich seitdem von Gabelstaplern zu Flurförderzeugen entwickelt, einem Markt, auf dem auch Ballard tätig ist. Plug unterhält enge Beziehungen zum koreanischen Konglomerat SK Power sowie zum französischen Autohersteller Renault. Plug hat auch bestehende Partnerschaften mit Wal-Mart (NYSE: WMT), Home Depot (NYSE: HD) und Whole Foods. Wenn Ballard Power bis 2030 so schnell wachsen will, wie es erwartet wird, muss die Fertigungsinfrastruktur rasch ausgebaut werden, dh eine Produktionsstätte wird sie nicht abschneiden. Um die Art der Mittel zu beschaffen, die sie für eine Expansion benötigen, wird Ballard höchstwahrscheinlich den überhöhten Aktienkurs nutzen, indem er öffentliche Aktienangebote und andere solche Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung durchführt. Dies wird das Eigenkapital weiter verwässern und möglicherweise dazu führen, dass der Aktienkurs in der Zwischenzeit fällt.

Fazit: Die Wachstumsschätzungen von Ballard sind möglicherweise hoch und angesichts der aktuellen Einnahmen kaum vorstellbar. Da die chinesische Regierung die Automobil- und Industrieinfrastruktur rasch erweitert, um mit sauberer Energie zu arbeiten, hat Ballard das Potenzial, sich auf seine strategische Partnerschaft mit Weichai Power zu konzentrieren. Bei einem CAGR von 46% für die nächsten zehn Jahre für ein Unternehmen, das bereits 42 Jahre alt ist und in den letzten fünf Jahren nur ein durchschnittliches Wachstum von 20% verzeichnet hat, ist es schwer vorstellbar, auf dieses Niveau die Produktivität skalieren zu können.

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